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阿里巴巴今晚启动IPO路演 估值1550亿美元 首场吸引800名投资者

北京时间9月9日消息,据《华尔街日报》报道,阿里巴巴将于本周一在纽约启动为期近两周的IPO(首次公开招股)路演,向投资者推介股票。而在上周五,阿里巴巴已经公布了IPO发行价区间为每股美国存托股60美元至66美元,若按中间值计算,为公司估值1550亿美元。阿里巴巴将举行将近10天的路演活动,试图为此次创纪录的IPO吸引需求。该公司计划在此次IPO中以1627亿美元的估值,销售211亿美元股票。这也将使得阿里巴巴成为在美国上市的第三大互联网公司,仅次于谷歌和Facebook。

阿里巴巴今晚启动IPO路演 估值1550亿美元 首场吸引800名投资者

据彭博社报道,阿里巴巴已在纽约华尔道夫饭店启动了IPO路演活动,公司高管与投资者探讨了众多话题,包括公司管理、利润率以及与支付宝的关系等。

媒体援引消息人士的说法称,阿里巴巴为路演组建了两支由银行家和高管组成的团队,并以公司Logo颜色命名。“橙队”由阿里巴巴董事局副主席蔡崇信和CEO陆兆禧率领,“红队”则由阿里巴巴CFO武卫和COO张勇率领。

两支团队中都包含了承销商公司的代表。这些承销商包括高盛、摩根士丹利、花旗集团和罗斯柴尔德银行(Rothschild),其中罗斯柴尔德银行负责协调各银行之间的沟通。据了解,阿里巴巴向美国证监会(SEC)提交招股书更新文件,首次对外公布了招股定价区间为60至66美元,以此招股价测算,阿里巴巴的估值为1542至1698亿美元左右,最高融资243亿美元。

此次路演共有800名投资者参加。另一位与会人士表示,阿里巴巴在当天的路演中提供了快餐,然后进行了视频演示,之后由阿里巴巴集团创始人马云进行了介绍。最后,投资者向公司高管提问,包括首席财务官武卫、联合创始人兼集团执行副董事长蔡崇信等人。

此外,在纽约路演结束后,阿里巴巴还将赴美国其他城市继续路演,包括波士顿、巴尔的摩、丹佛、旧金山和洛杉矶。美国路演结束后,阿里巴巴将移师香港、新加坡和伦敦,而部分代表还可能造访中东。

知情人士称,阿里巴巴IPO路演预计将于9月18日结束。如果顺利完成,则阿里巴巴将于9月18日晚确定IPO发行价,9月19日正式挂牌交易。阿里巴巴股票将在纽交所上市,交易代码为“BABA”。

阿里巴巴将利用“bookbuilding”方式进行首次IPO,即根据投资者对首次公开上市的实际需求制定发行价格。阿里巴巴及其股东,包括雅虎、联合创始人马云以及蔡崇信计划出售320.1万股股票,每股价格在60到66美元之间。

不过,要吸引更多投资者参与IPO,阿里巴巴还有更多工作要做:两位参加首日路演的投资者表示,他们希望阿里巴巴能够就国际扩张计划透露更多消息。

阿里巴巴发言人拒绝对此置评。

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